Tweedaagse online cursus op 10 en 12 oktober van 13.00 – 15.00 uur.
In je praktijk krijg je naar alle waarschijnlijkheid regelmatig polissen dan wel andersoortige contracten inzake lijfrenten, stamrechten, kapitaalverzekeringen etc. voorgelegd met de vraag wat de fiscale mogelijkheden én obstakels zijn. Geen eenvoudige taak. Polislezen is een kunst apart.
Tijdens deze cursus in twee delen (op 10 en 12 oktober) worden concrete polissen voorgelegd en besproken en word je wegwijs gemaakt in de bijzondere opmaak van deze contracten.
Uiteraard gaat Erik van Toledo ook in op de aan een levensverzekeringspolis klevende fiscale inhoud. Hij bespreekt alle relevante fiscale wet- en regelgeving rond lijfrenten (incl. de oud regime lijfrenten), kapitaalverzekeringen, gouden handdrukstamrechten en overige stamrechten op actieve wijze, aan de hand van polisbescheiden. Tevens behandelt hij veel praktijkvoorbeelden en belicht de voor de praktijk van belang zijnde attentiepunten en geeft praktijktips.
Je ontvangt studiemateriaal met een breed scala aan polisbescheiden, een selectie van fiscaal-relevante bepalingen en een stappenplan. Met behulp daarvan kun je de meest voorkomende levensverzekeringspolissen ‘de baas’. Het stappenplan vormt een toegevoegde waarde waarmee je in een aantal stappen in staat bent een voorliggende polis fiscaal te duiden.
Na deze dag bent je in staat om polissen fiscaal te duiden en ben je op de hoogte van alle relevante kennis om je klant op dit terrein optimaal te adviseren.
Programma, dag 1, 10 oktober 2023 (Kapitaalverzekeringen)
12.45 uur Inloggen
13.00 uur Programma, met de volgende onderwerpen:
- Een selectie van de fiscale wet- en regelgeving (verschillende fiscale regimes) rond kapitaalverzekeringen;
- Een selectie van het fiscaal beleid inzake kapitaalverzekeringen;
- Het lezen van kapitaalverzekeringspolissen;
- Het fiscaal duiden van kapitaalverzekeringspolissen;
- Het stappenplan bij het lezen van kapitaalverzekeringspolissen;
- Attentiepunten en praktijktips bij het lezen van kapitaalverzekeringspolissen.
15.00 uur Einde programma
Programma, dag 2, 12 oktober 2023 (Lijfrenten)
12.45 uur Inloggen
13.00 uur Programma, met de volgende onderwerpen:
- Een selectie van de fiscale wet- en regelgeving (verschillende fiscale regimes) rond lijfrenten en stamrechten;
- Een selectie van het fiscaal beleid inzake lijfrenten en stamrechten;
- Het lezen van lijfrenteverzekeringspolissen en polissen van andersoortige stamrechten;
- Het fiscaal duiden van lijfrenteverzekeringspolissen en polissen van andersoortige stamrechten;
- Het stappenplan bij het lezen van lijfrenteverzekerings- en stamrechtpolissen;
- Attentiepunten en praktijktips bij het lezen van lijfrenteverzekeringspolissen en polissen van andersoortige stamrechten.
15.00 uur Einde programma
Erik van Toledo
Erik van Toledo is als beleidsadviseur inkomensheffing niet winst werkzaam op de afdeling Brieven en Beleidsbesluiten van de Belastingdienst en lid van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting van de Belastingdienst. Individuele oudedagsvoorzieningen (lijfrenten en kapitaalproducten) én ontslagstamrechten vormen zijn fiscaal-technische specialismen. Hierover schrijft hij boeken, studiemateriaal en vakartikelen. Ook doceert hij zijn specialismen. Erik beheert de website www.fiscaalleven.eu.
- Accountants
- Belastingadviseurs
- Fiscaal-juridische medewerkers bij verzekeraars en banken
- Fiscalisten
Het inschrijfgeld bedraagt € 395,00 per persoon (excl. BTW).
Het inschrijfgeld bedraagt € 395,- per persoon (excl. btw) voor beide dagen. Meld aan met 2 personen en jij en je collega ontvangen 10% korting op het inschrijfgeld. Hierbij zijn inbegrepen de kosten van digitaal documentatiemateriaal. Na ontvangst van je aanmelding sturen wij je een bevestiging, inloggegevens en factuur.
Verhinderd?
Tot twee weken voor aanvang van onze programma’s kun je uitsluitend schriftelijk kosteloos annuleren. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang ben je het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Een vervanger mag kosteloos je plaats innemen.
4 uren
4 fiscale punten in aanvraag
punten in aanvraag
Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer of een cursus kwalificeert voor PE-punten.
NOB: Fiscaal Vanmorgen is van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor 4 uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.
Mis je pe-punten voor jouw branche/beroepsvereniging? Neem dan contact met ons op.
