Nu het pensioen in eigen beheer uitgefaseerd is en de voorzieningen in eigen beheer definitief gepositioneerd zijn, is het tijd om vooruit te kijken en te adviseren.
Het is heel belangrijk om pro-actief te werken aan het dekkingsvraagstuk en de verdere opbouw van oudedagsvoorzieningen. Wil jij mogelijke pijnpunten van je cliënten zoals:
- je cliënt gaat met pensioen en er is te weinig, ben ik nu te laat?
- er is sprake van onderdekking, wat kan ik er aan doen ?
- de DGA heeft teveel geleend van de BV, is er hiermee sprake van afkoop van ODV/pensioen?
- pensioenverzekeringen, lijfrente’s (oud regime/nieuw regime, bancair), wanneer moet de uitkering ingaan en hoeveel flexibiliteit is er?
kunnen signaleren en oplossen? Wij helpen je hiermee tijdens deze interactieve workshop.
Kees Beishuizen gaat uitgebreid in op alle nu nog relevante aspecten, mogelijkheden, pijnpunten en oplossingen van een ODV en pensioen in eigen beheer. Hij bespreekt de alternatieven voor eigen beheer en behandelt de voor- en nadelen van deze alternatieven.
Je krijgt antwoord op onder andere de volgende vragen:
- ODV, wat kan er ik er mee?
- Wat moet ik doen met de ODV, uitkeren vanuit de BV of afstorten?
- Wat kan ik nog doen met het pensioen in eigen beheer?
- ODV en overlijden, naar wie gaat de ODV en wat kan ik daar nog aan doen?
- ODV en echtscheiding, hoe zit het met de compensatie?
- Welk alternatieven heeft de DGA nu nog om een oudedagsvoorziening op te bouwen?
- Wat zijn de voor en nadelen van deze alternatieven, welk alternatief is het beste?
- Welke financiële producten voor de opbouw van oudedagsvoorzieningen zijn er en hoe werken deze in de praktijk?
Extra
Alle deelnemers krijgen een routekaart om met de DGA het gesprek over zijn oudedagsvoorzieningen aan te gaan en met de DGA de mogelijkheden te verkennen tot aan het niveau van productinvulling.
Korting
Abonnees van Pensioen Vanmorgen ontvangen 100 euro korting op het inschrijfgeld.
12.30 uur Ontvangst met koffie, thee en broodjes
13.00 uur Programma
- Introductie
- ODV en pensioen in eigen beheer
- Praktijk casus
- Alternatieven voor pensioenopbouw
- Praktijk casus
- Afsluiting
17.30 uur Einde programma
Tijdens de cursus vinden een paar korte pauzes plaats.
Kees Beishuizen
Drs. Kees Beishuizen MFP Financieel planner en pensioenconsultant voor ondernemers bij Montae&Partners, hiervoor bij LNBB actuarissen+pensioenconsultants. Expert DGA-pensioen en veel gevraagd spreker op seminars, auteur van vele artikelen over DGA-pensioen. Voorheen redacteur Pensioen-up-to-Date en nu redacteur Pensioen van Morgen.
- Accountants
- Belastingadviseurs
- Financieel adviseurs
- Financieel planners
Het inschrijfgeld bedraagt € 385,00 per persoon (excl. BTW).
Abonnees van Pensioen Vanmorgen ontvangen € 100,- korting op de inschrijfprijs. Meld aan met 2 personen en je collega ontvangt 10% korting op het inschrijfgeld. Hierbij zijn inbegrepen de kosten van digitaal documentatiemateriaal, koffie, thee en broodjes bij ontvangst. Eventueel overig materiaal ontvang je tijdens de cursus. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld. Na ontvangst van je aanmelding sturen wij je een bevestiging, routebeschrijving en factuur.
Verhinderd?
Tot twee weken voor aanvang van onze programma’s kun je uitsluitend schriftelijk kosteloos annuleren. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang ben je het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Een vervanger mag kosteloos je plaats innemen.
4 uren
4 punten in aanvraag
NOB: Fiscaal Vanmorgen is van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor 4 uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.
Mis je pe-punten voor jouw branche/beroepsvereniging? Neem dan contact met ons op.
